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私たちの想い

~コンセプト~

使命・目的

~ mission ~

私たちはお客様の
~わくわくする人生を創る~
お手伝いをします!

夢・志

~ vision ~

夢をかなえるためには、将来を見据えたライフプランをしっかりと立てる事が大切です。人生設計の「ライフプラン」があれば、これから起こる、ライフイベント、リスクに事前準備ができます。
準備ができれば、夢実現へ志あるのみです。

~共に歩み、いい明日へ~

価値観・姿勢

~ value ~

ファイナンシャルプランナーの存在意義

人にはそれぞれ、人生でかなえたい夢があります。
(結婚・マイホーム購入・子供進学・老後をゆっくり過ごす)など...
ライフイベントにかかる費用を考えておく必要があります。

ファイナンシャルプランナーは、金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、損害保険、相続、年金制度といった幅広い知識を持ち、プランニングや実行のためにサポートするパートナーです。
また、各分野の専門家とのパートナーシップを生かし、あなたの夢や目標を全力でサポートします。